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트리스는 필리파 에일하트를 찾는다는 목표를 가지고 케어 모헨을 떠난 뒤, 노비그라드로 돌아갔다. 그녀는 얼마 지나지 않아 충격적인 사실을 발견했다. 필리파는 그동안 우리 코밑에 계속 있었던 것이다! 사악한 주술에 의해 올빼미로 변한 그녀는, 이후 자신이 새로 얻은 애완동물의 진정한 정체는 전혀 모르고 있던 졸탄의 손에 떨어졌고, 졸탄은 그녀를 그가 예전에 키우던 입이 더러운 앵무새, 육군 원수 두다의 대용품으로 만들기 위해 부던한 노력을 했다. 그러나 필리파의 행방을 발견한 사람은 트리스만이 아니었다. 그녀보다 살짝 먼저 그 결론을 내린 사람은 딕스트라였는데, 그는 필리파와 가장 강력한 관계, 즉 애정이 펄펄 끓는 증오로 변한 관계를 맺고 있었다. 한때 첩자였으며 지금은 마피아의 보스인 그는 필리파를 붙잡아 그의 목욕탕에 가두었다. 트리스와 게롤트는 그들이 서둘러야 한다는 사실을 알고 있었다. 딕스트라가 그저 옛날 얘기나 하려고 필리파를 그 고생을 해서 붙잡았을 리는 절대로 없었다. 그것보다는 그가 복수를 계획하고 있을 가능성이 더 높았다. 자신의 마음을 아프게 하고 감히 자신을 향한 음모를 꾸몄다는 것에 대한 복수를.
