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노비그라드 외곽 대로에서 게롤트는 자신을 모닥불로 초대해 맛좋은 음료를 대접한 즐거운 음유시인 악단을 만났다. 위쳐는 당연히 이런 제안을 마다할리 없었고, 기쁘게 받아들였다. 그가 다음 날 아침에 일어났을 때, 그는 모든 소지품이 털렸다는 사실을 알았고, 음유시인은 흔적도 없이 사라졌다. 분노에 차, 그는 도둑의 흔적을 쫓기 시작했다.
